一隻活了十年的黑貓，在主人過世後被討厭貓的子女趕走，此時正好轉變成妖怪貓又，流浪到雲濤市，在河堤上遇到教書的女生何稀袖收留成家貓，取名毛絨絨。

之後，一高一矮的兩名男子神秘來訪，高個子男子名叫韓羽白是千年狐狸，而林雪是百年雪貂是韓羽白的跟班，因為毛絨絨變成妖怪貓又前來一探究竟，並且開始傳授法術，從此，毛絨絨捲入和妖怪有關的事件……