在早期人類有兩種種族，一種是普通的凡人，一種則是擁有著可以把世界摧毀的能力這些人被稱為能力者，這些能力主要都是以大自然的元素所加以衍伸的，兩族簽訂了和平條約以不影響雙方的狀態下生活，人類有人類的制度，能力者有能力者的法律，原本看似和諧的社會卻因兩個人而被破壞了，能力者中的公主因為愛上了凡人和他結婚後產下了一子，因為這個「混血」的存在大家也都開始想要越界，破壞已經簽訂好幾百年的和平條約，隨著公主的越界越來越多能力者和凡人產下孩子，也因為這個原因能力者的基因逐漸被洗掉，這世界上凡人越來越多他們開始統治社會，能力者成為特異的存在，他們被迫到鳥不生蛋的地方生活，最後幾位長老用自己擁有的能力創造一個異空間同時建立屬於能力者的中央－協會，異空間被稱為聖域，凡人和能力者重新簽訂了條約，能力者可以在聖域盡情的使用魔法還有訓練自己的人，離開世界後不得使用能力，一開始看似順利但還是有老鼠屎所以協會重新和凡人簽訂條約，讓能力者可以在地球捉拿那些做壞事的人，新的條約簽訂了將近一百多年都沒有被破壞，因為越來越多混血能力者越來越稀少了，其中就有幾個能力者的家族是從來沒和混血或凡人結為連理，他們不管在世界還是在凡人的地區社經地位都相當高，他們的實力遠遠超乎外人的想像，原本這些純血和凡人一樣過著普通的日子，但少數激進分子的出現，他們開始感受到危機，決定挺身而戰，但他們不知道的是背後又是一個強大的陰謀等著他們．．．．．