原朝第一大將軍明羿城，在某次攻打敵國：都景時，被最信任的副將慕朝背叛。為了報仇，帶著仇恨修行成了三界第一鬼王，人稱混世魔王「泫博公祖」，在前往報仇之路的路上結識月牙世子：邱子墨。他們兩個能發展出什麼樣的感情趣事呢？還有慕朝這一百年到底是怎麼活過來的？沒想到深入了解後竟然發現他是......！？