傳說在很久以前，天下大旱，引發大飢荒，路上、田間、到處都是餓死的屍體，其後天帝憐憫，開天放水，同時大地裂開，天水從天上裂口傾瀉而下，降到地上的裂口，形成一個巨大湖泊，湖水滿溢，一條大河從中發展開來，滋潤了河邊兩岸，解決了飢荒。相傳這個湖就是天水湖，河就是天水河。
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天水湖是一個高山湖泊，湖周圍被高山環抱，天水河自湖中向東流向，天水城就是最上游的一座城邦。城周圍土地肥沃，在干旱年代也不至水源乾涸，農產豐盛。每年秋天的南瓜節不單全城慶祝，還吸引其他城邦，以及鄰國的人民前來同歡，非常熱鬧，是年中盛典。
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天水城除了地理條件得天獨厚，同時還是個邊境城鎮，與鄰國樊近百年來一直和平共處。兩地經商的人絡繹不絕，樊國的木器傢俱，五城的獨特農產和鐵器，都是兩地交易主要商品。
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所謂五城，就是天水城、拖石城、山豬城、三江城和南蝦城五個城邦結成的同盟，關係密切，互補長短，軍事上不單互不侵犯，而且一城被攻擊，五城同時支援。五城盟約堅實，民間往來從不間斷，五城城主各種正式或非正式的聚會頻繁。五城雖然各自為政，但行動起來儼如一國。
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五個城邦都有各自的特產，而最受樊國商人青睞的，是鐵器。雖然武器是禁止出售給樊國，但還是有人偷偷賣未開鋒的刀劍。由於利潤豐厚，各級官員也多少得到些好處，只要數量不多，也沒有人會找你麻煩。像天水城北門的這家天佑打鐵店，今天就迎來了一個樊國的買家。
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「金老闆！我訂的貨好了嗎？」來自樊國的何金湖坐在馬車上在門外喊，四十來歳，頭已半秃。
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「啊！何老闆來啦？早打好了。」鐵匠金瑞光穿著牛皮圍裙，從店裡出來迎客，同樣是四十來歲，身體壯健。「來。進來坐坐。」
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「阿福！阿銳！來幫何老闆裝貨。」來福是鐵匠的徒弟，金銳是他的大兒子。二人聞言將訂單上的鐡貨一一點明，並搬上馬車。
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金瑞光招呼何金湖坐下後，從作為倉庫的側廳拿出一個包裹，打開給何金湖看，裡面有三把斧頭。
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「何老闆，這是你後來的信中另外要求的。可要小心使用，這不是一般砍柴用的斧啊。」
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何金湖拿到手上掂掂重量：「有點重啊。會不會不好使。」
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「這是武人用的標準重量，對尋常人家來說，當然是重一點。不過，重一點揮動起來才有威力。」金瑞光頓了頓，續道：「我說，何老闆啊，怎麼忽然要起這些傢伙。不會是有甚麼麻煩事吧？」
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何金湖重重嘆了口氣：「唉！難說啊！聽說北方的獠人又來了，而且來了一大幫，北面形勢不樂觀，我打算把在沁旗城的生意撤了。」
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「那也不用你老人家親自出馬呀！」
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何金湖有點尶尬的笑了笑：「這幾年生意做得不錯，有些許黃金要押回來，還是親自去看看比較放心。」
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「那何老闆你路上小心啊，多請幾個保鏢吧。」鐵匠厚重的大手握著何老闆。
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這時候，金瑞光的妻子姚貞貞從內堂出來，身材略胖，敵不過歲月的臉上還能看得出年輕時的俏麗。
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「啊！何老闆來啦！」
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「嫂子你好！」何金湖熟絡地打招呼。「你家閨女呢？好久不見這小美人了。」
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「還小美人!?一點都不小啦！都快十六了。」姚貞貞回答說。「她一大早就溜出去啦。」
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「出去了？怎麼不說一聲。」鐵匠明顯然在狀況之外。
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剛好金銳裝好貨進來，不忙插一句：「她最近很少在家啊。」
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來福也進來了，說嘻嘻地答腔：「小姐忙得很呢。」
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「怎麼回事？」鐵匠一臉錯愕，當發現在場的人都在笑咪咪的時候，幾乎要發火。「到底發生甚麼事了？」。
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「打鐵佬，連我這個外人，到步第二天都聽說了，你怎麼可能不知道。半個城都在討論呢！你家閨女跟你們少城主走得很近啊。」
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「甚麼！？」金瑞光還真是頭一次聽說。平時只顧打鐵，家人又不會無故提起，他女兒更加不會主動跟老爸說起這些女兒心事。
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「哈哈。你該開心才對吧，說不定快要做丈人了。哈哈哈哈。」何金湖哈哈大笑。「啊。對啦，你們少城主叫甚麼來著？」
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姚貞貞說：「他叫水一泓。人可長得俊呢！」
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「一泓哥，我們今天去哪玩？」。
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鐵匠的閨女金鈴，細髮如絲，眼晴又大又圓，襯托在她圓圓的臉上好像兩顆閃爍的寳石，全身上下散發著青春的氣息。水一泓與她共乘一騎，信馬游韁在城外溜躂，他任由金鈴飄飄長髮在面上輕拂，跟本沒在意目的地。經金鈴一問，他才想了想：
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「要不，去泉叔那兒看看他的南瓜田。」
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「都依你。」
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水一泓是天水城城主水載舟的大兒子，二十歲，粗眉大眼，皮膚黝黑，長年的軍事訓練練就一身肌肉。城主水載舟勤政愛民，頗孚人望，而水一泓自幼跟從父親，以父親作為榜樣，在各方面也不辱水家威望，近年經常在百姓間流連，以他學會的知識幫助百姓建設能改善生活、提高生產的大小工程，頗受百姓喜愛，人都稱他「少城主」。所以當「少城主」跟某某女孩親近，自然成為茶餘飯後的佑料，不需多久就傳遍半個天水城了。
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其實天水城城主之位並不是世襲，是經由每十年一次的上天下水大召會推舉出來。雖說是由天水百姓推舉出來，但也希望蒙天庇佑，故稱為「上天下水」。會上由一百家素有名望的士族推舉城主，而土族的地位則是世襲的。除天水人，也會邀請其他城邦的望族甚至城主前來監督。雖然天水城城主之位不是世襲，但水家來到水載舟已是連續第二代當城主，全因在水家治理底下，天水城不單國泰民安，城邦和民間也財富豐盈，再者水家非常主重培育下一代，結果連續兩代當上城主，如今來到水一泓，雖然呼聲很高，但壓力也非常大。
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兩人沿著城外的豐碩溪來到溪尾村村口的池塘，池塘邊有五個水車，在水車輪上加上竹筒，利用水力和竹筒將溪水帶上一條水槽，水槽引入農田方便灌溉，減輕村民到溪中汲水的體力活。村民們見到水一泓都熱情地打招呼。
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「泉叔你好。」水一泓招呼一個村民。
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一個頭髲花白的老人從田裡抬頭，看見是水一泓很是高興：「啊！少城主！你怎麼來啦？」
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「來看看這些水車效果如何，也順道看看你老人家啊。」水一泓答道。這些水車是水一泓幫忙建造的。
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「這幾台水車好得很啊！多得少城主，現在方便多了。」泉叔是溪尾村和附近幾條村耕作經驗最豐富的農戶，村民們遇到有甚麼耕作上的困難都是向泉叔請教的。
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「泉叔你眼睛可好了？」
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「還能怎樣？不好使啊！人老啦！不中用！」泉叔笑著說。「上次少城主請來的大夫看過啦，說人老了就是這樣，也沒甚麼辦法。」
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旁邊一個年輕婦人忍不住插口道：「少城主你幫忙勸勸老爺吧！大夫叫他多休息，不要長時間站在太陽底下，他都沒聽進去」婦人背著一個嬰兒在田間干活，是泉叔的媳婦。
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「哈！我一生人都在田上過，叫我休息，我都不知道可以怎樣過日子。」泉叔說的時候雖然笑嘻嘻的，可是聽到這話的水一泓偏有種悲涼感，不自覺的嘴角微顫了一下。
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金鈴彷彿感覺到水一泓心湖的漣漪，開口轉變了話題：「一泓哥，這水車是你造的嗎？」
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「那裡。數年前我們請來了一個樊國的工匠大師，名叫鐘能工，外號青蓮聖手，一雙巧手甚麼都做得出來，這水車是請他設計和監工的，我只是從旁協助。」水一泓說。「他最近還在我們城牆上加裝了四台神臂弩，加強防御工事，射程和準縄度都提升了不少。」
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金鈴用她水靈靈的眼睛看著水一泓侃侃而談，眼內滿是崇愛之情。
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「原來鐘工匠是樊國人，難怪口音怪怪的。咦？怎麼樊國人會幫我們造武器？」泉叔問。
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樊國跟天水城的關係有點暖昧，在樊國人眼中，天水城無疑是掛在河邊的瑰寶，不單產物豐饒，官民同富，而且地處交通咽喉，兵家必爭，所以歷代樊王都窺覬這塊土地，這是路人皆知的事實。不過，天水城位於連翹山和天水河之間一處狹長地帶，易守難攻，而且要攻打天水城，等於同時攻打五個城邦。本來，樊國領土比五個城邦加起來還要大，論國力一點不輸五城，可惜近幾代樊王不是早死，就是碌碌無為，加上北面獠族年年進犯，單是要應付獠人已疲於奔命，國庫幾近空虛，跟本無力對天水城動腦筋。上一次樊國攻打天水城，已經差不多八十年前。所以，雖然民間往來不絕，但像兵器、攻防工事等敏感交易，雙方面都是明文禁止的，更何況防御城牆此等大事，難怪泉叔這樣問。
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「當然不是大大方方從樊國請過來了。」水一泓解釋：「鐘工匠其實是被樊國驅逐出來，無家可歸，城主當然不會放過這等人材，就禮聘他留在天水城效力。」
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突然一匹快馬奔來，馬背上的人未到，就大喊：「少城主！少城主！城主在到處找你，叫你火速回沛水宮。」
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沛水宮是天水城城主大宅，是水家居住和處理城中事務的地方，也是天水城最宏偉的大宅之一，城主辦公的主樓有三層，頂樓是城主和其他要員商討重大事情的地方，名叫仰天閣。水一泓一入宮就直奔仰天閣。
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「謹慎起見，我建議立即封江。」甫一入閣，水一泓就聽到專事防務的李將軍說。
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「封江？出甚麼事了....」水一泓暗忖。
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天水城靠河而建，為了牢牢控制著水道交通，在天水城上游和下游處各有一粗如手臂的鐵索，平時沉在河底，戰時升起可以封鎖河面，戰船不能通過，確保敵人不能在河面發動攻擊。
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「少城主，最近忙得很啊。」牛惟明抓緊機會挖苦水一泓，他跟水一泓同歲，比水一泓早一年接受軍訓，由於表現優異，被軍中老大寄予很高期望，後來水一泓加入，光芒漸被水一泓掩蓋，他一直心心不忿，處處要跟水一泓比較、找茬。
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牛惟明是律光屯屯長，律光屯是軍中精英，訓練時間是其他士兵的兩部，常規編制只有一百人，取名自秣馬之戰名將石律光。要進入律光屯要求自然很高，每人至少要精通長短兵器各一種，箭術、騎術出色，選拔一百人，第一輪淘汰九十，剩下十人經過一個月一系列的訓練後，最後只選取一至兩人入屯。律光屯也是軍中唯一可以自由選擇武器的兵種。牛惟明能成為律光屯屯長，實力當然是無容置疑。
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當時律光屯屯長一位出缺，只有牛惟明和水一泓有望勝任，本來按照慣例，是以徒手比武來決定誰當屯長，但水一泓在比武前突然宣報退選，牛惟明成為了屯長。可是很多人背後議論，都說水一泓心胸廣闊，不愧是少城主芸芸。更令牛惟明惱火的，是有人說水一泓因為不想當眾擊敗他，怕傷了他的自尊而固意退選。自此牛惟明一直對水一泓存在心結，想堂堂正正勝過他，証明自己比他優勝。
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水一泓是心胸廣闊沒錯，不過在眾人面前這樣令他難堪也使他不快。他轉向城主說：「對不起。我來遲了。」
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表面上看似回應牛惟明的責難，實則只向城主一人道歉。
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城主水載舟微微點頭，遞過一封密函：「是你二弟送過來。」
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在場的除了城主水載舟，城守李逵將軍，律光屯屯長牛惟明外，還有統率全軍的天水大將軍柯鎮成，內務大臣錢泰寛，和素有天水城「二把手」之稱的城監、城主的胞弟水推舟。
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密函的內容是獠人發動大批兵馬入侵樊國，人數不詳，有說幾千，有說幾萬，但肯定有別於過往最多百多人的飛馬賊。
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樊北邊韁經常受到獠人掠奪騷擾，往往等到官兵到場，獠人已四散，樊人稱他們為飛馬賊。有時也會與樊兵爆發零星衝突，但獠人個個驍勇善戰，而且來去無蹤，樊兵一直拿他們沒法，偶爾小勝一場，往往會遭到大規模報復。所以樊兵有時放任不管，有時見對方人數眾多，甚至自動獻上羊羔黃金等等，「勸」他們離開。
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所以這次大規模進犯，立即引起各方關注。
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「你有甚麼看法？」城主問水一泓。
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「來者不善。關鍵是來了多少人，和他們的目的。最好立即派出探子，主動查明獠人的數量和去向。」
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「我看現在封江完全沒道理，獠賊不管來了多少，多數都是搶完了就走，單搶樊國就食個飽，不一定會來我們這裡啊。」錢泰寛說：「而且，封江對生意不好啊！」
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「現階段封江是太早，而且會引起老百姓的不安。樊兵也不是省油的燈，不一定打不過獠人，就算獠人勝，也誓必付出代價，到時那有餘力向我城進兵？」城主說。「但我也同意一泓所講，現在要做的是盡量搜集資料。」
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各人連連點頭。
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「我立即派出探子。」柯鎮成說。
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「要通知其餘四城嗎？」水推舟問。
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「當然，不過不用請求援兵。這可能只是鄰國的戰爭。不過，李將軍，有勞你加強城中各項防禦工事。」
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「末將領命！」
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水載舟頓了頓，說：「有件事我比較在意，為甚麼只有獠人入侵的報告，沒有哪裡有戰事的報告？照理說，一旦打起仗來，應該連街頭巷尾都傳遍才對。」
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經城主這麼一問，眾人也無言以對。
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柯鎮成以差不多是自語的語氣說：「如果雙方交戰，也不應該對人數如此模糊……難道……還沒打起來？入侵而不交戰，樊軍在攪甚麼？」
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「不會是已經投降了吧！？」牛惟明沒頭沒腦的一句。
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水載舟緩緩的說：「應該問獠人在攪甚麼？」
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眾人再度陷入沉默，最後不得要領，只確立了三個行動方向：一、加快速度收集情報。二、加強防務軍事。三、知會其他四城。
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離開時，太陽剛剛落下，夕陽穿過窗戶斜照仰天閣。
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夜幕低垂，樊國境內某一個村落，村民死傷泰半，死者和重傷者一樣躺在路旁，沒人理睬，受輕傷還可以走動的，和沒受傷的，正在幫忙炊事，沒有價值的小孩，大多數已遭毒手，嚎啕大哭的母親，下場一樣，逃得過的只在小數。不少房子火勢還未止息，或已成為灰燼。莊稼能吃的已被下鍋，吃不完的燒掉。整個村落全毀。
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這就是獠人的作風，盡情掠奪，能帶走的帶走，不能帶走的毀掉。
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獠人是北方大漠的遊牧民族，逐水草而居。族人間分成不同的聚落，稱為部，由部頭領導。由於生活環境艱苦，造就強悍的民風，也由於資源匱乏，各部間經常發生沖突。當生存條件變得太過艱難，便開始冒險入樊掠奪，嘗過甜頭後，掠奪行動變得越來越頻繁，為提高成功機會同時增大規模，部落間開始組織起來，其中最成功的是由赫連摶狼領導的立馬部。
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成功組織幾次百人以上的掠奪後，更多部落向立馬部靠攏，最終在赫連摶狼威迫利誘下，各部推舉他為單于。單于是獠族部落聯盟首領的稱號，意是是北方之王。
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成為單于的赫連摶狼於數月前向各部發出招兵令，召集族人向樊國進軍。
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獠族人雖然是戰鬥民族，但一直以來他們的戰術比較單一，只有一味的策馬衝殺，純粹騎術、肌肉的較勁，簡單說，就是看誰殺的人多。不過，這情況正在改變，只是還沒人知道。
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除了一個人。
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「昌弟啊！你說要攻取樊國，我們一大幫人跟來了，進樊已經十日，手指頭都未動過！悶慌啦！再不開打，大伙要回去啦！」赫連摶狼的大兒子赫連禿骨，比一般獠人還要好戰。皮膚黝黑，兩條粗辮子掛在面旁，兩邊面頰各有三條橫紋刺青。
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「沒動過手指頭？我看大哥的手指頭對著剛才那村姑好像沒停過啊！」赫連昌，赫連摶狼的三兒子，今次入侵樊國，就是他的主意。他的刺青是狼牙圖案，刺在頸上而不在臉上，頭髮衣著以獠人來說非常整齊乾淨。
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赫連禿骨聽後哈哈大笑。
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獠人剛經過一日行軍，來到一個村莊，又一番血腥掠奪、蹂躪淫樂後，赫連單于和他三個兒與幾個部落首領圍在火堆正在大快魚肉。
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說實話，獠人今次出兵人數，赫連摶狼也不知道，各部響應招兵令自報人數，一般所報人數都會比實際多，只有赫連昌暗暗數算過，大概有一萬人馬。獠人是馬背上的民族，一個戰士一匹馬，所以清一色是騎兵。
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「不過那天我們大搖大擺在沁旗城前面經過，那些戍兵嚇得屎滾尿流，動都不敢動，那個爽呀！」赫連定，赫連摶狼二兒子，學著大哥束著兩條粗辮，額上的刺青是一排倒掛的三角形。說罷，又哈哈大笑。
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沁旗城是樊國最北面的邊城，同時也是對抗獠人侵犯的第一道防線，守城的將領費平遠因為得罪軍中頭兒而被調配邊疆，本身並沒有任何替國家守衛門戶的志氣，只想每天平安渡日，有時就算接報發現飛馬賊，也不一定立即出兵清剿，往往拖個一時三刻，希望飛馬賊自行離去才到場，避免正面沖突。
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那天費平遠看著上萬獠兵從城門經過，還以為他們要攻打沁旗城，心裡只想著逃命，那敢出兵阻截。後來發覺他們只是快速經過，實在說不出的高興。最後只是眼巴巴看著獠人離開。
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其實，按一般情況，當兵臨城下，守城將領也不會貿然開城門出兵迎戰，而是會先堅守城門，從城牆上抗敵。所以就算換了是其他人守城，結果可能都一樣。只是當發現敵軍無視守城軍，而從城前面離開，其他人可能會發兵尾隨攻擊。不過赫連昌早考慮過，若果守城軍出城，獠軍就掉頭迎擊，獠軍的機動性比對方強，而對方也沒有人數上的優勢。
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結果，獠人順利入關，深入樊國腹地已經十日。
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這是赫連昌攻樊的作戰計劃第一步。
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「昌兒，你倒說說這幾天，兜兜轉轉，一時走大路，一時走小路，這是甚麼回事？我們不是要直搗黃龍，直奔樊城嗎？」赫連摶狼問。與其說是詢問，不如說是責備。
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赫連昌是獠軍裡最熟悉樊國地理的人，由他帶路本是理所當然，可是連日來多次改變方向，大伙兒開始質疑起來。
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「阿布，我這是刻意避開樊軍的屯堡。它們是樊軍用來屯兵的堡壘。」赫連昌說。
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「有多少個這樣的屯堡？」赫連摶狼問。
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「詳細數目不知道，但至少有十個以上。」
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「那一個一個打下就是了。」赫連禿骨說。
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「每個屯堡都有數萬駐兵。」赫連昌耐心地說。
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不止赫連禿骨一呆，周圍也引起一陣騷動。
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一個部頭問：「全樊到底有多少兵力？」
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赫連昌心裡暗笑，怎麼現在才問？
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「大概六十到八十萬之間吧，不會超過一百萬。」
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「甚麼！？」
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這下不是簡單的騷動了。
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幾個部頭霍地站起來，其中一個對著赫連摶狼問：「單于！這不是叫我們去送死嗎？」
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其他部頭同聲和議，一時議論紛紛。「我們才一萬多人。怎麼打？」「我以為我們來搶掠一番就回去。打甚麼？」「不是說小菜一碟嗎？原來是一對五十？」「媽的！說笑吧？」
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赫連摶狼默不作聲，突然錚的一聲拔出長刀，全塲頓時鴉雀無聲。仍然是一聲不响，赫連摶狼緩緩地轉頭看著赫連昌，眼神冰冷。所有人都懷疑他會就地把赫連昌了結。
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「阿布...」赫連禿骨語氣猶豫地說。
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「阿布，諸位部頭，請聽我說。」赫連昌冷靜地緩緩站起來。「樊兵雖多，敢問大家，我們來了十天，你們遇見了幾個？」
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赫連昌頓了頓，目光環視四周的部頭，續道：「我們不用跟所有的樊兵作戰，兵貴神速，在樊軍集結之前，仗已經打完了。而樊國將歸我們獠人所有，你們現在看見的河山、莊稼、女人，都會是我們的。」
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眾人還是半信半疑。
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「現在樊兵連我們來了多少人，與及身在何方都不知道，他們想狙擊我們，跟本無從入手。從明天起，我們將會主動出擊，把敵方弄得頭暈轉向，當他們還在想對策的時候，我們就已經到達樊城，殺過他們措手不及。到時大家要苦惱的，就是怎樣瓜分戰利品了。要黃金？要土地？要女人？」
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眾人似懂非懂，聽得懂的部份只有最後幾句。
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其他人還沒有反應，只有赫連禿骨在傻笑：「妙呀。哈哈！」
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赫連摶狼把刀插回腰間，坐下，其他部頭也跟著坐下。
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「你說明天要主動出擊？」赫連摶狼問。
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「是的，阿布。明天，最遲後天。前面就是紅龍屯，駐兵大概三萬到五萬。紅龍果是他們盛產的一種水果，叫紅龍屯証明他們耕田的本領比打仗高。」
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眾人又開始狂笑。
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「我們要做的就是把紅龍果吃掉。」
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接著，赫連昌把作戰計劃解釋給眾人，對獠人來說，這計劃有夠複雜的了。
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當確認所有人都明白，可以散去的時候，月亮已昇上中天，不過，長夜還剛開始。
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