自從天界大戰失敗被打入地獄後，墮天使路西法一直在尋找當年被抓住當成人質的摯友——大天使拉斐爾。時間飛快，千年過去了，依然一點消息也沒有，彷彿他從來不曾存在一般。直到這天，在街上找尋目標的路西法看到面前有個人被石頭絆倒，下意識地上前扶了一下，卻發現這人跟自己苦尋千年的拉斐爾長著一張一模一樣的臉......