本篇是「火影忍者」的衍生小說，其內容已脫離原著走向。
　時空背景及人物簡述如下：　

　連載181回後，已經過了10年。
　鳴人等年約23-24歲。木葉忍村領導者仍是第五代火影：綱手。
　音忍領導者大蛇丸遭到暗殺，黨羽四散，音忍忍村宣告滅亡。
　
　神秘組織：『曉』仍舊存在，但成員之一的宇智波伊太刀，銷聲匿跡，不知去向。
　傳言中他已被自己的親弟弟所殺；也有傳言指出他在某國內隱居。
　是生是死，至今仍無定論。

　另外，這是一篇多重結局小說，共分五種結局，故事進行到中段將會開始分岔。
　閱讀不便之處請多見諒。　

09年補記：

　本篇寫作於2004年，因此內部劇情已與原作相差十萬八千里。
　故沒有新角色Ex:大和、祭、蠍……等出現。
　且有自創角色，閱讀者請慎入。