1900年代的魔女們,在教會與獵巫人公會的壓力下夾縫生存。在一年一度的「魔女茶會」中,生命的魔女遺憾的表示:
自然回收開始了。
身為「輪迴的魔女」的烏薩狄亞決定展開調查,阻止自然回收。但無論再多的努力,她始終解不開事情的真相,也救不回那個女孩。
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