在天才貓的大腦袋下面，放著一張不大也不小的紙，在這張紙上，天才貓正認真地提筆寫封不長也不短的信：
快樂鳥：
你好！我離你很遠。我在美國的紐約，住在漫畫屯島，島上有好多峽谷，峽谷兩邊都是漆黑的高山，高山上布滿了山洞，我躲在一個山洞裡給你寫信。山洞裡有24小時熱水，24小時冰箱，24小時電視。但是山洞外面很陌生，我聽不懂也不會說這裡的話，沒有朋友，一天24個小時對我來說太多太多了。我不快樂。我的天才在這裡沒有用處！
希望我能像你一樣快樂！
你唯一的朋友： 天才貓
寫好了以後，天才貓數出一塊錢，打算去24小時超市買一張郵票。出門前他又坐下來，什麼話也不說，後來躺了下來。不一會，有兩滴貓淚掛在他的毛臉上。天才貓開動腦筋想，至少我可以試試和所有不認識的人打一個不用說話的招呼。
天才貓對著電視機用力微笑了一下，笑到眼睛都被擠得看不到任何東西。他抹掉臉上的貓淚，又多數出一塊錢，帶上鑰匙出門了。他覺得他會很需要給快樂鳥寫信。
走過了一條大馬路和一條小馬路和又一條大馬路，在第一個路口左轉在第二個路口右轉在第三個路口後轉，終於到了24小時大超市。超市裡現在有88個人，其中有77個大人和11個小孩，天才貓心裡很明白。
大人都很高，他們無一例外看著貨架發呆，天才貓只能看見他們的下巴。有一個下巴很肥的大人在用力買蘑菇，手舞足蹈地，差點踩到天才貓的尾巴。他看到天才貓，驚訝得要叫起來，但是他沒有真的叫，半秒鐘以後就繼續買蘑菇了，沒有和天才貓打招呼。
天才貓想，唉，還是算了吧。
他避開大人，靜靜走到買郵票的地方，選了兩張圓形的郵票，
從賣郵票的櫃台走到門口又要很久。有一個沒頭發的小男孩，坐在嬰兒車裡發呆，他的媽媽也忙著用力買東西。天才貓的眼睛剛放到小男孩的眼睛對面，小男孩就燦爛地笑起來。天才貓也還給他一個天才般的微笑。小男孩開心地“咯咯咯”大笑，親了一下天才貓。
天才貓繼續往前走，有一個穿紅衣服的小女孩，蹲在地上看著地板發呆。
“你是誰啊？”小女孩問。
天才貓聽不懂，但是用力地對她笑了一下。小女孩開心地“咯咯咯”大笑，臉上綻出天使般的笑容，跪到地上伸長脖子，用力地親了一下天才貓。
天才貓覺得很快樂，擺著尾巴繼續往前走，前面有一個藍色的大盒子，裡面有五只大青蛙，坐在盒子裡一動也不動。天才貓對他們眼睛的方向用力笑了一下。他們都對他眨了眨大眼睛，然後“咕——啊”“咕——嗚”不停地嘆氣。天才貓明白了，他們不是來買東西的，他們是等著被買去吃掉的。他忍不住“哇唔”一聲哭了起來，但周圍沒有一個人在意。
只有坐車的小男孩和紅衣服的小女孩聽到天才貓的哀嚎，擔心地過來。然後他們用互相聽不懂的話和互相看不太懂的比劃商量了整整一分鐘。
隨後，天才貓把郵票放了回去，買了幾朵大蘑菇，放在小男孩的車上。紅衣服的小女孩推著車牽著天才貓，心滿意足地走出了24小時大超市。一出大門，躲在蘑菇下面的大青蛙就跳了出來，大聲地對著天空“呱呱”大叫起來。
終於，一只正飛回北方沼澤地的加拿大鵝聽見了，從天上優雅地降落下來。她伸長脖子，溫柔地把大青蛙們銜到自己的背上，話也不說地起飛了。沒有一個其他人看到了這神奇的一幕。
天才貓回到家裡，他把給快樂鳥的信折好先放進了抽屜裡。
今天晚飯吃蘑菇，他決定。
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