公元三十九世紀是地球難得的太平盛世。經歷氣候變化和兩次世界大戰後，歐美沒落，文明的中心回到東亞，領土與南宋領土面積差不多大的華夏帝國成為了文化復興及和平的基石。在傑靈女皇統治下，華夏帝國以仁德之治，召集了東南亞一眾國家歸順、稱臣，組成了華夏邦聯這個由華夏帝國領導的龐大軍事與經濟共同體，同時與高麗帝國和大和帝國組成同盟，建立平等的外交關係。即使面對開普勒22b外星人入侵，傑靈依然能夠感化外星人的女皇杰娜放棄侵略和征服人類的慾望，歸順華夏帝國，並且拯救幾乎因為過敏症而滅族的開普勒22b星人，使她們得以在華夏帝國安居樂業。於是外星人就在華夏帝國定居下來，協助華夏帝國進行科學研究以及發展太空科技，而華夏帝國亦繼續以聖道和文化去教化外星人。得到傑靈赦免的杰娜和她的皇后艾莉亦成為傑靈的密友。

可是，國家並未因而一帆風順。外星人的侵略歷史令部分人類對外星人依然不太信任（特別是曾經被外星人俘虜的人類，對外星人恨之入骨），而部分外星人亦對於投降歸順人類的歷史感到屈辱。外星人因為其性徵及外貌與人類不同，而受到部分人類的歧視，而部分人類對外星人的敵視態度，亦惹來外星人的反抗。人類與外星人之間的衝突時有發生。這令外星委員會的主席戴安娜博士非常頭痛。

就在傑靈的女兒畢哲和杰娜的女兒死素剛剛升讀聖嘉琳野地百合學院之際，京師九龍府忽然興起了一個名為「衛道教」的仇恨外星人邪教組織，認為外星人敗壞了人類道德，為地球帶來災難，故此必須宰殺外星人及與外星人私通的人類獻祭才能平息災禍。於是九龍府就接連發生外星人被肢解的兇案，使九龍府人心惶惶。傑靈大為緊張，責成本德盡快將衛道教一網打盡，但外星人將領、太空都通使天娜卻總是在扯他後腿，濫捕無辜百姓，甚至促成傑靈和杰娜簽下《反仇外詔》，實行言論審查，將一切發表懷疑仇恨外星人言論的人逮捕。

儘管在連串針對外星人的兇殺案下，身為貴族學校、有不少外星人就讀的聖嘉琳野地百合學院處於恐慌的陰霾之中，傻頭傻腦的少女畢哲卻對此毫無警覺，只關心如何追求男班長沈道明，因而與情敵李儒雅交惡。學校的老師們卻對於學生的安危深感憂慮；暗中為禁軍工作的班主任宋弘道懷疑學校裡有邪教的內鬼，就四出調查，沒想到內鬼竟然就是衛道教的核心人物⋯⋯

公元三十九世紀的東亞建立了一個以九龍府為京師的華夏帝國；在譚傑靈女皇治下，帝國安然渡過多場危機，如外星人意圖侵略（見《王道平天下（一）：侵略者與拯救者》）以及邪教仇殺已歸順的外星人（見《王道平天下（二）：報復與寬恕》）。但帝國多難興邦的歷史早始於傑靈女皇登基之初。傑靈的登基與帝國之立憲乃是以革命的鮮血換取而來的。

顯道元年，華夏帝國爆發制憲革命。由於傑靈的母親神武女皇昏庸無道，宰相金日清把持朝政多年，迫害異己，令九龍府百姓持續怨聲載道。顯道元年，身為北方人的金日清為削弱九龍府反對勢力，提出《遷都令》，要求將京師遷往漢中，並強行遷徙九龍府一百多萬居民到新京城，騰出空間予新移民，以將九龍府居民原有社會與經濟勢力連根拔起，進行換血計劃。九龍府居民大怒，發動抗爭。金日清見局勢失控，就突然趁神武女皇外訪發動政變，自立為帝，動用警察鎮壓示威，大肆毆打和逮捕平民，激發更大的反朝廷示威。當時仍是公主、留學大和的傑靈在一夜之間成為落難流亡海外的貴族；她在京城的禁軍餘部和宮女亦遭到迫害。

深深不忿的傑靈求助於當時流亡高麗的程紀文皇夫，要求對方助她奪回國家；紀文則要求傑靈同意登基後推行憲政民主改革。於是傑靈聯絡流亡海外的貴族和軍隊，卻發現他們忙於權力鬥爭，各自盤算建立流亡朝廷；聯絡反對黨，卻發現反對黨只著眼於「血債票償」；聯絡示威者，卻被斥責為抽水、騎劫運動。結果傑靈選擇與禁軍餘部共同進退，冒險返回九龍府京城，對抗荷槍實彈的警察。作為一個失勢的流亡貴族，傑靈如何重奪主權、恢復憲政，建立國家呢？