在精靈國邊境，有個偏僻的村莊名叫亞拉村，世世代代不受世俗侵擾。

然而，某天出現了一群盜賊襲擊了村莊，就在他們感到痛苦時，一名人類少年出現了，他擊敗了盜賊們。

這是一個英雄的故事。

這是一個關於狼族的故事。

但這並不是一般的狼故事，這是一個長得和地球一樣的平行世界。這裡的生物群裡沒有人類，多數為狼、魔族、龍族和妖精族等等。

在我們的世界有些是稀有罕見的生物，除了狼以外。這裡的生物都擁有魔法。

這裡的狼族以雷狼族最出眾，再來是白狼族、黑狼族、紅狼族、銀狼族還有魔狼。他們是依照毛色做區分的，雷狼族是藍毛深藍眼。魔狼是暗紅色黑瞳。

魔狼在這個世界上可能算是最大的禍害了，牠們什麼都不怕，遇到滿月時，力量還會增強，牠們只怕雷狼族的強大魔力。

故事開始了。

有過因為一場誤會或是一句輕描淡寫的話，而斷送某些人的路嗎？

究竟是披著人皮的惡魔比較可怕，還是一名保護人們卻被當成壞人的魔女比較可怕？

又或是……一群盲目跟從的人們比較可怕？

不論以前或現在，人們都會害怕未知的事情，直到失控不分青紅皂白。

因為「魔女狩獵」亞倫•約夏爾失去了母親，又因為外貌突然的變化，讓他成了人們口中邪惡的惡魔之子。

為了遵守與母親生前的約定，他來到了「魔女狩獵的聖地」耶爾卡鎮，結果差點因為惡魔之子的模樣被送去大教會時，被一位神秘女子尤娜所解救……

沒想到尤娜竟是他想尋找的人，同時卻又是一名冷若冰霜的魔女，而她還養了一隻會說話，卻又總是有理由制裁亞倫的黑貓哈爾，亞倫展開了與魔女生活的奇異旅程。

這是個以中世紀為背景，卻又只是輕輕帶過並毫無意義的奇幻故事。