「各位先生女士！歡迎進入卡羅納馬戲團的世界當中！我們將會為你們呈現最華麗的魔幻之夜！」「甚麼？！我要當你們馬戲團團長的替身？！」艾絲從書店裡得到了一張看卡羅納馬戲團表演的入場劵，表演途中被自戀又是笨蛋的副團長華爾斯拉起玩一次空中差點死人，還因為樣子和已失蹤了兩年零三個月的馬戲團團長卡羅納相似，因此被馬戲團強迫當他們團長的替身。卡羅納馬戲團表面上是世界知名的馬戲團，但實際是直屬天界的警衛團體，主要的職責是在世界各地調查關於異能者的案件並解決，突然被告知自己是異能者的艾絲亦因此卷入連串事件裡。