超出種族之間的仇恨，魔界與天界之間，誕生出了一個新種族－天魔族。能力遠遠超過於兩界…

藏身於人界的兩兄弟，身份不巧被兩界發現，兩界都起了想將他們據為己有的打算。

可有偏偏有一個人類被牽扯入其中。人界，魔界和天界，跨越種族的戀情會如何運轉呢？