1960年代，一個煙花燦爛的年代，這是最黑暗的年代，也是最美好的年代。在那個風雨飄搖的歲月裡，一場影響台灣歷史的一場嘉年華在台北城內熱鬧上演，一個戲班的男子帶著他的學徒來到此地尋求賺錢的機會，在燦爛的煙火下，深沉的黑暗與光輝的希望同時上演，交織出小人物的夢與哀歌......