某天，人們發現了有著動物特徵的半人生活在地球上，經過談判後，人們與半人達成協議，共同和平的生活在一起。而身為警察的男主，原本與半人無緣，但在一次出任務中，無意間被迫收養了一個獸耳小女孩。原以為兩人會過著平淡且開心的生活，直到女孩的過往被挖掘出來，取多藏在世界和平之下的陰謀，也一一浮出檯面。（此故事為前傳）