西元2026年，被打入地獄的墮天使們聯合地獄之王黑帝斯共同創造了一種嗜血好戰的妖魔－罪業。

長年以來，人類和罪業一直形成對立關係，但人類總是處於下風。

意外的是，刑刀會創始人末之誠留下了一個兒子，其名為──末煙雨。

奇蹟的出現，使人類再度燃起希望之火，開始反撲。這時候，刑刀會卻面臨了解散的危機，刑刀會老大武村也意外成了罪業，一切重擔寄託在末煙雨身上。

而黑帝斯也陸續派出罪業騷擾人類。面臨著種種危機的末煙雨，究竟要如何解決問題？年僅16歲的他是否可以負擔？

西元2042年，伊拉斯及其妻子帝亞娜爾領著罪業攻陷了人界。在伊拉斯的暴虐統治下，人類終於團結起來，成立刑刀會，開始使用破罪之舞勉強與罪業一搏。

數年前的刑刀會始祖末之誠，留下了一個兒子—末煙雨，被囚禁的天神眷顧著人類，失傳刀法—流連狼舞、失落之刀—格爾加雷沃，一一重現在末煙雨身上。

這個宛如救世主般的存在，他只要對抗伊拉斯嗎？或者他還要對抗人性呢？他的宿敵究竟有誰？